Miguel se s Kolumbijci nedohodl na splacení dluhu a ti ho vnímají jako svého podřízeného. Je tedy třeba jednat a změnit podmínky v Mexiku. Miguel přijíždí za dalším drogovým bossem, kterého se snaží přesvědčit o tom, aby vstoupil na trh s kokainem a pomohl změnit podmínky trhu a Mexičané tak měli více z kolumbijských obchodů. Podaří se mu dohodnout a zdá se, že kokain teď budou sami prodávat i mexické drogové rodiny, s pouhou distribucí na americký trh už se nelze spokojit. Walt vyslýchá zajatého muže, který zná jména lidí, kteří se podíleli na mučení jeho kolegy z DEA. Mlátí a trápí zajatce tak dlouho, dokud jeden z utajených ve vzteku muže nepostřelí, teprve pak, když už mu jde o život, prozradí další jména, po kterých může DEA jít. Končí pak s uřezanými prsty a postřelený před vstupem do nemocnice. Félixovy podřízené plazy se neustále provokují, když pak jedna navštíví klub druhé, dojde ke rvačce. Situace mezi jednotlivými články řetězce začíná být napjatá. Félix se vrací z jednání domů a dolehne na něj pocit silného osamocení.
