Sailor Ripley a Lulu se vydávají na cestu autem. Chtějí uniknout ničivému vlivu dívčiny matky Marietty, která by dříve nebo později jejich vztah zničila. Jedou z Karolíny do New Orleansu. Během cesty potkávají řadu nejrůznějších lidí a prožijí neočekávané situace. Láska Sailora a Lulu je silná jako fyzická touha, které takřka vždy podlehnou. Svět, kterým procházejí – připomíná „peklo na Zemi”… Pátý film režiséra Davida Lynche (například Modrý samet, Mazací hlava a televizní seriál Městečko Twin Peaks) je v mnohém neopakovatelný. Prolíná se v něm milostný příběh, psychologické drama, komedie plná násilí s žánrem road movie a scénami, při nichž v žilách tuhne krev, i erotickými momenty. Lynch dává najevo, že nechtěl vytvořit realistický film, ale jakýsi „záznam snů a představ”. Jeho přístup – obdivovaný i zatracovaný mnohými diváky – má nakonec dovést k proniknutí skutečnosti.
