Dračí rytíř Davion je lovec draků, kteří pustoší mírumilovné lidské vesnice. Davion se chce stát po svém mistrovi Kadenovi jediným, kterému se podaří zabít alespoň po jednom exempláři z osmi druhů draků. Při jedné zakázce však narazí na prastaré zlo, ukrývající se hluboko pod zemí, jímž není nikdo jiný než obávaný démon Terrorblade. Spojuje síly s Miranou, kněžkou Měsíce, kterou náhodou potkává, a oba se vzápětí dostávají do víru událostí, dalece přesahujících jejich představivost.