Negan a spol. plánují vzpouru v pracovním táboře Commonwealthu. Plány jim zhatí velitel tábora, který o spiknutí ví. Začne vydírat Negana – pokud mu neřekne, kdo vše je toho součástí, už se nikdy neuvidí s Annie. Yumiko se snaží o férový soud pro Eugena. Ovšem soudkyně je na straně Pamely. Tak se Yumiko pokusí získat na svou stranu veřejnost. Jerry, Aaron, Lydie a Elijah narazí na Lukea s Rachel. Ti jim řeknou, že Přímořsko padlo a teď tam velí Commonwealth. Narazí na Daryla, Carol, Rositu, Gabriela, Connie a Maggie a společně se vydají najít děti a získat zpět vše, co jim Commonwealth vzal.
