Kreslená pohádka se známou postavičkou kocoura Felixe se odehrává v bájné říši Oriana, kde se všechno blyští zlatem. Zlý a potměšilý vévoda Zillský chce kvetoucí království proměnit v poušť a princezna Orianská nemá dostatek sil, aby temné záměry svého proradného strýce překazila. Naštěstí najde pomocníka v chytrém kocouru Felixovi, který umí ze svého čarovného vaku vysypat tolik triků, že si poradí v každém nebezpečí.
Disneyovský kocour Felix, hrdina stejně známý jako Myšák Mickey nebo Kačer Donald, se v celovečerním kresleném filmu objevuje u nás poprvé.
