Návratem do minulosti odhalujeme, proč a jak se Allison stala dvojitou agentkou ve službách ruské SVR a za jakých okolností se seznámila s Carrie. Ta se nyní chce s Allison setkat, aby zjistila více o zrádném právníkovi Nazarim. Bývalá kolegyně souhlasí, zatímco nic netušící Carrie je v hledáčku ruského odstřelovače. V ukradeném laptopu z Nazariho sídla v Amsterodamu Carrie odkrývá pomocí hackera Numana zdrcující pravdu... Saul se mezitím ocitá na tenkém diplomatickém ledě mezi CIA a Mosadem. A konečně, Quinn nedobrovolně zaměňuje roli převozníka do Sýrie za svědka příprav teroristického útoku, který míří zpět do Berlína.
