Lister zjistí, že kočičí rod, který se na lodi vyvinul z jeho milovaného Frankensteina, jej uctíval jako Boha – a když jde po stopách Kocoura, najde dokonce i svého umírajícího velekněze. Rimmera zatím zaujalo UFO, které se Holymu podařilo chytit a uložit do karanténního prostoru a v němž tuší důkaz mimozemských civilizací...
