Během čchingské invaze do Koreje roku 1636 se král a členové jeho dvora uchýlili do horské pevnosti Namhan. Brzy jsou obklíčeni čchingskou armádou a souženi hladem a zimou. Pod nátlakem svých rádců musí král učinit největší rozhodnutí své vlády. Podvolí se ponižujícímu požadavku vetřelců vydat korunního prince, aby ochránil svůj národ, nebo bude bojovat až do samého konce?