Třetí epizodu třetí řady otevírá velmi tvrdé přistání. Andrea a Michonne vyrazí zkontrolovat místo havárie, překvapí je však příjezd oddílu ozbrojenců, před nimiž se ukryjí v lese, kde vzápětí Andrea potká starého známého... Krátce poté se obě ženy setkávají s Guvernérem a seznamují se s životem v jeho městečku Woodbury. Guvernér vzápětí vyjeví Andree a Michonne svou vizi, atmosféra je však plná tajemství a nedůvěry. V závěru divák zjišťuje, že je Guvernér vášnivým sběratelem, přičemž má jeho koníček velmi široký záběr.
