Úvodem epizody se mihne neznámá pětičlenná partička lidí prchajících před nemrtvými. Ve Woodbury se evidentně schyluje k dramatu, podnikavý Glenn vyrábí zbraň z dnes již netradičního materiálu, Rickův oddíl zaujímá pozici u vnější zdi a snaží se najít cestu dovnitř. Michonne provede oddíl do městečka v pravý čas na to, aby zabránil Glennově a Maggiině popravě, pro vzniklý poplach se musí následně všichni ukrýt v jedné z budov. Oddíl se musí co možná nejdříve dostat z městečka a nezbývá jiná možnost, než to zkusit silou, proto dojde v ulicích k zuřivé přestřelce. Michonne se odtrhne od oddílu a pronikne do Guvernérova domu, kde postupně narazí na Guvernérovu sbírku, jeho dceru, samotného Guvernéra a Andreu. Mezitím se pětice uprchlíků dostává do budov věznice, kde je před nemrtvými zachraňuje Carl, načež je izoluje v bezpečné části věznice. Po skončení bojů pronese Guvernér před shromážděnými obyvateli Woodbury emotivní projev, v němž obviní Merla ze zrady a své tvrzení podpoří nezvratným důkazem.
