Keď je Cal odhalený v jeho spálni, Grace a Ben spustia zúfalé hľadanie, ktoré ich zavedie do odľahlých hôr upstate New York. Dráždivá stopa strúhanky ich vedie k prekvapujúcemu objavu meniacemu hru. Medzitým Michaela čelí klamlivej jeseň a tieňavý majster sa konečne prejaví.