Středověké mýty a legendy jsou oblíbenou látkou pro filmová zpracování.Starodávné balady o lásce a protivenstvích
inspirují čistotou svých myšlenek i možností vytvořit přitažlivé kostýmní podívané.Také legenda o milencích, kteří se
nikdy neměli spatřit v lidské podobě, je stará sedm století. Vypráví příběh krásné Isabeau d'Anjou, která pro lásku
k Etiennovi Navarrovi odmítla mocného a pyšného Aquilu. Ten, aby se pomstil, spojil se s ďáblem a s jeho
přispěním uvalil na milence krutou kletbu: Již nikdy se nesetkají a neobejmou v lidské podobě.
S východem slunce se Isabeau denně mění v jestřába a s posledním slunečním paprskem ztrácí lidskou podobu
Navarre a stává se černým vlkem. Každé zlo však může být přemoženo a tak se i zde konečně najde ten, kdo
nešťastným milencům může pomoci. Gaston, zvaný Myš, prchá z obávaného Aquilova vězení a stává se
průvodcem statečného rytíře ve dne a ochráncem křehké krasavice v noci. Společně putují za tím, kdo
jim má napovědět, jak zlomit kletbu. Přes mnohé nesnáze dospějí nakonec k cíli. Tlustý mnich jim
prozrazuje, jak je možno zamíchat dnem a nocí a osvobodit zakleté milence. Láska vítězí a
Isabeau a Navarre si mohou padnout do náručí.