Jim, který je Willieho zaměstnancem, ho jednoho dne přemluví, aby mohl přespat u Tannerů. Alf se tedy stěhuje do garáže, ale protože nechce, aby mu cokoliv uniklo, poslouchá. Dozví se, že Jim je v programu FBI na ochranu svědků a byl takto skryt, aby na něj mafie nemohla. Mimozemšťan se začne připravovat na případného nepřítele, avšak v jeho pastech skončí kromě sousedů také agent FBI...
